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由于第二季动画魔改，b站又下架了，所以很多看完第一季直接看第三季的人会很懵，这里简单介绍一下第二季的内容以及一些设定吧。

第一代主角，哈克奥罗和柚叶（胧的妹妹）生下了一个女儿，由于柚叶体弱多病，希望孩子可以健健康康长大，便起名久远。由于久远是在哈克奥罗被封印之后出生，柚叶在生下久远不久后也过世了，所以久远是由继承了哈克奥罗皇位的胧和众多母亲、姐姐们带大，并称胧为父亲（其实是舅舅），并且也知道自己的真正父亲是解放者哈克奥罗。久远从小就调皮捣蛋，但也备受宠爱，长大之后，热爱到各种古代遗迹探险并且四处旅游的久远，在九重里的遗迹里，发现了一个躺在休眠仓里的男子。这名男子没有兽耳兽尾，久远隐约意识到了他的身份，出于强烈的好奇，还是将男子带回了帐篷，好巧不巧的是，在久远离开帐篷捡柴火的时候，男子梦游一般的醒来并且跑到了冰天雪地里，在荒郊野外恢复了意识。男子发现自己身上只穿着一层薄薄的实验服，并且赤脚待在冰天雪地里，为了不被冻死打算移动寻找避寒的地方，却被一只巨型大虫子（巨型奇奇利）盯上了，逃跑时掉入了洞穴中，被大虫子追到，正以为吾命休矣，大虫子被一坨史莱姆（祟）扑食了。大史莱姆吃完后，对男子表现出了兴趣，此时，外出归来发现男子不见了的久远正巧找了过来，利用闪光弹救走了男子，这是男子印象里和久远的初次相遇。逃出洞穴后，久远发现男子丧失了记忆，决定当他的监护人，起名哈克，并且带着他旅行。到了九重里的村落，哈克结识了右近和麻吕吕，并经历了巨型奇奇利讨伐战，久远发现哈克体力孱弱，但脑子却很聪明，为了让哈克找到可以养活自己的工作，决定和护送九重里小公主露露提耶上京的右近一道前往帝都，同行的还有一对迷之双胞胎。路上遇到了假扮山贼的义贼姐弟鵟和扇，并且一同使计捣毁了山贼窝点，交给了来自帝都的假面之人，大和右大将奥修特尔。到了帝都，哈克久远和九重里公主露露提耶被叫到了奥修特尔府邸，奥修特尔表示其实右近就是自己在民间的身份，并且希望雇佣哈克一行当自己手下的密探，并把自己的妹妹猫音也塞入了队伍。哈克等人接下委托，密探小队日益壮大，哈克还经常被迷之双胞胎带去见一个老爷爷。后来由于解救了大和皇女杏树（虽然是杏树自己做的戏）还收到了大和皇帝赏赐的锁之巫女（正是那对迷之双胞胎），乌露露和萨拉那，哈克才发现自己之前一直见到的老爷爷就是帝。当晚，帝告诉哈克，他就是帝失散已久的弟弟，哈克是“真人计划”唯一的成功个体。得知身世的哈克，记忆也逐渐回来了一点，但他觉得自己过现在的日常就很好。再后来的日常中，队伍还吸纳了战狂恋爱脑公主阿图依，暗恋猫音的弓箭手皇子奇羽琉。日常结束在了大和被邻国蛮族入侵，由于队伍里的公主皇子们需要代替父亲出征，哈克一行人便第一次来到了战场。在战场上，哈克见识到了大和的守护者，假面之人的恐怖，他们可以变身为数十米高的伟岸之身，举手间降下天火摧毁城池，虐杀一般的场景一度在哈克心中留下阴影。战争以大和一边倒式的胜利结束了，但和平没有持续多久，大和就准备攻打图斯库尔，也就是久远的老家。哈克也不知道哥哥攻打图斯库尔的目的是什么，但还是受到委托去运输支援物资。到了图斯库尔，帝都传来帝驾崩的噩耗。一行人又急匆匆回到帝都，安抚悲伤的皇女杏树。然而，杏树又遭人下毒，虽然保住了性命，但失去了声音，奥修特尔被污蔑是下毒者，被压入牢中。哈克一行人劫狱救出奥修特尔，救出了被软禁在宫里的皇女杏树，准备先去奥修特尔的老家，恩那卡姆依，避避风头东山再起，在路上遭到了同为假面之人的武赖的追击。奥修特尔变身断后，让众人先走，但担心哥哥的猫音决定留下帮忙，放心不下猫音的哈克也留下了。武赖和奥修特尔都变身为假面之人战斗，凡人但凡被卷入便会灰飞烟灭。猫音在远处蓄了一发火球，打歪了武赖的头，却恰好使其躲过了奥修特尔的蓄力一击。武赖觉得战斗被打扰很是生气，决定先解决猫音，奥修特尔为了保护猫音，受到重创，虽然将武赖击落悬崖，自己的身体也到了极限。假面使用过度的假面之人，会化为一滩盐，随风消逝，但大和和杏树，都不能没有右大将奥修特尔，于是奥修特尔，在弥留之际将假面以及奥修特尔的身份托付给了哈克。哈克戴上了奥修特尔的面具，并且这样告诉众人：奥修特尔击败了武赖，但哈克被卷入假面之人的战斗，牺牲了。得知这一结果的久远心灰意冷，被胧接回了图斯库尔，假扮奥修特尔的哈克，则留在恩那卡姆依，准备为杏树夺回大和。